ضاعف الأخضر في استثماراتك! تظهر عوائد الاستثمار لعام أن صناديق ESG تزداد قوة

هل تريد أن تنمو أموالك بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع؟ اذهب أكثر خضرة! بدأ المستثمرون الذين ركزوا على صناديق ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) يبتسمون مؤخرًا بسبب انخفاض التعرض للوقود الأحفوري وحماية الجانب السلبي من ركود السوق في العام الماضي.

هذه هي النتائج الواردة في التصنيف السنوي الرابع لبلومبرج لصناديق ESG الأمريكية الكبيرة. يأتي بعض التأثير من موظفي الشركة الذين يطالبون بسياسات مناخية داخلية أقوى - تذكر كيف تحدى أكثر من 350 عاملاً في أمازون شركاتهم بسبب الممارسات البيئية الضعيفة؟ على العكس من ذلك ، فإن الشركات التي تسلك الطريق لخنق النقاش الداخلي حول تغير المناخ تجد بشكل متزايد أنها تواجه إجراءات قانونية وأزمات تسويقية.

يأتي الكثير من الضغوط الأخرى من المستثمرين أنفسهم.

هناك شيء واحد مؤكد: سياسات ESG في ازدياد ، وهذا يعني أنه سيكون هناك المزيد من الفرص للمستثمرين لترجمة ممتلكاتهم الخضراء إلى عوائد إيجابية.

صورة "Double the Green" بواسطة كارولين فورتونا

ما هي الاتجاهات الناشئة في صناديق الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة؟

يُظهر تصنيف بلومبيرج السنوي الرابع لأكبر الصناديق البيئية والاجتماعية وصناديق الحوكمة بسجلات إنجازات مدتها 5 سنوات أن الاستثمار المستدام مخصص للمستثمرين المهتمين بالبيئة وكذلك الأفراد الذين يبحثون ببساطة عن فرص جني الأموال. وصلت الأصول التي يديرها 75 صندوق تجزئة في الاستطلاع إلى أكثر من 34٪ لتصل إلى 101 مليار دولار العام الماضي ، حيث اتخذ مديرو الأموال الواعيون اجتماعيًا قرارًا بأن الاستثمار المستدام هو السبيل إلى فرص نمو جديدة.

ها هم الفائزون الكبار.

كان صندوق Ave Maria Growth Fund الذي تبلغ تكلفته 878 مليون دولار هو الأفضل أداءً في عام 2019.

• وجاء صندوق كالفيرت للأسهم بقيمة 3.8 مليار دولار في المرتبة التالية.
• تبع ذلك صندوق بوتنام للقادة المستدامين 4.9 مليار دولار.

سجلت الصناديق الثلاثة مكاسب تزيد عن 35٪ ، مقارنة بـ 31.5٪ لمؤشر S&P 500 مع توزيعات أرباح معاد استثمارها. وقد احتلت محفظة الفرص العالمية التابعة لمورغان ستانلي والتي تبلغ قيمتها 3.9 مليار دولار أمريكي وصندوق النمو المستدام للاستشارات براون الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار أعلى التصنيفات في فترة الخمس سنوات.

تعد الاتجاهات في التكنولوجيا الناشئة ، ومتطلبات الشفافية ، والعوامل الاجتماعية من العوامل الأساسية التي تدفع هذه الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. يبدو أن مجالس إدارة الشركات تتقدم نحو الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لكيفية تأثير ESG على النتيجة النهائية للشركة ، ويقوم المستثمرون المؤسسيون بدمج عوامل ESG في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

كانت الصناديق التقنية (Alphabet و Microsoft و Amazon) وشركات بطاقات الائتمان (Visa و Mastercard) رائدة في مسيرة ESG. تُعد شركة Danaher Corp لتكنولوجيا الرعاية الصحية ، والتي تركز على المنتجات من عبوات المستهلك المبتكرة إلى تنقية مياه الشرب ، مثالاً على الأعمال التجارية المتطورة التي يبحث فيها مستثمرو ESG عن كثب.

هل تريد الاطلاع على القائمة الكاملة لأكبر صناديق ESG التي تفوز بالسوق؟ تحقق من Bloomberg Green للحصول على تفاصيل ممتعة.