جدول المحتويات:

فيديو: ضاعف الأخضر في استثماراتك! تظهر عوائد الاستثمار لعام أن صناديق ESG تزداد قوة

2023 مؤلف: Isabella Ferguson | [email protected]. آخر تعديل: 2023-11-26 12:44
هل تريد أن تنمو أموالك بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع؟ اذهب أكثر خضرة! بدأ المستثمرون الذين ركزوا على صناديق ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) يبتسمون مؤخرًا بسبب انخفاض التعرض للوقود الأحفوري وحماية الجانب السلبي من ركود السوق في العام الماضي.
هذه هي النتائج الواردة في التصنيف السنوي الرابع لبلومبرج لصناديق ESG الأمريكية الكبيرة. يأتي بعض التأثير من موظفي الشركة الذين يطالبون بسياسات مناخية داخلية أقوى - تذكر كيف تحدى أكثر من 350 عاملاً في أمازون شركاتهم بسبب الممارسات البيئية الضعيفة؟ على العكس من ذلك ، فإن الشركات التي تسلك الطريق لخنق النقاش الداخلي حول تغير المناخ تجد بشكل متزايد أنها تواجه إجراءات قانونية وأزمات تسويقية.
يأتي الكثير من الضغوط الأخرى من المستثمرين أنفسهم.
هناك شيء واحد مؤكد: سياسات ESG في ازدياد ، وهذا يعني أنه سيكون هناك المزيد من الفرص للمستثمرين لترجمة ممتلكاتهم الخضراء إلى عوائد إيجابية.

صورة "Double the Green" بواسطة كارولين فورتونا
ما هي الاتجاهات الناشئة في صناديق الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة؟
يُظهر تصنيف بلومبيرج السنوي الرابع لأكبر الصناديق البيئية والاجتماعية وصناديق الحوكمة بسجلات إنجازات مدتها 5 سنوات أن الاستثمار المستدام مخصص للمستثمرين المهتمين بالبيئة وكذلك الأفراد الذين يبحثون ببساطة عن فرص جني الأموال. وصلت الأصول التي يديرها 75 صندوق تجزئة في الاستطلاع إلى أكثر من 34٪ لتصل إلى 101 مليار دولار العام الماضي ، حيث اتخذ مديرو الأموال الواعيون اجتماعيًا قرارًا بأن الاستثمار المستدام هو السبيل إلى فرص نمو جديدة.
ها هم الفائزون الكبار.
كان صندوق Ave Maria Growth Fund الذي تبلغ تكلفته 878 مليون دولار هو الأفضل أداءً في عام 2019.
- وجاء صندوق كالفيرت للأسهم بقيمة 3.8 مليار دولار في المرتبة التالية.
- تبع ذلك صندوق بوتنام للقادة المستدامين 4.9 مليار دولار.
سجلت الصناديق الثلاثة مكاسب تزيد عن 35٪ ، مقارنة بـ 31.5٪ لمؤشر S&P 500 مع توزيعات أرباح معاد استثمارها. وقد احتلت محفظة الفرص العالمية التابعة لمورغان ستانلي والتي تبلغ قيمتها 3.9 مليار دولار أمريكي وصندوق النمو المستدام للاستشارات براون الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار أعلى التصنيفات في فترة الخمس سنوات.

تعد الاتجاهات في التكنولوجيا الناشئة ، ومتطلبات الشفافية ، والعوامل الاجتماعية من العوامل الأساسية التي تدفع هذه الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. يبدو أن مجالس إدارة الشركات تتقدم نحو الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لكيفية تأثير ESG على النتيجة النهائية للشركة ، ويقوم المستثمرون المؤسسيون بدمج عوامل ESG في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كانت الصناديق التقنية (Alphabet و Microsoft و Amazon) وشركات بطاقات الائتمان (Visa و Mastercard) رائدة في مسيرة ESG. تُعد شركة Danaher Corp لتكنولوجيا الرعاية الصحية ، والتي تركز على المنتجات من عبوات المستهلك المبتكرة إلى تنقية مياه الشرب ، مثالاً على الأعمال التجارية المتطورة التي يبحث فيها مستثمرو ESG عن كثب.

هل تريد الاطلاع على القائمة الكاملة لأكبر صناديق ESG التي تفوز بالسوق؟ تحقق من Bloomberg Green للحصول على تفاصيل ممتعة.
موصى به:
18 Cleantech ETFs - وما هي صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)؟

تتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة من قبل محترفين لديهم الموارد اللازمة للتعمق في التحليل ، والذي من المفترض أن يساعدهم في اختيار المزيج المناسب ونسب الأسهم في الصناعة
تتفوق صناديق الاستثمار المتداولة في شركة Cleantech بشكل كبير على مؤشر Dow Jones والنفط والغاز في عام 2020

تفوقت كل ETF الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة على مؤشر Dow Jones الصناعي بشكل كبير. كانت الفجوة بين 10 آلاف دولار مستثمرة في O&G مقابل متوسط صناديق ETF الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة 7500 دولار
ليست كل صناديق الاستثمار المتداولة في مجال التكنولوجيا النظيفة تستحق الاستثمار فيها

كان أداء الصناديق المستندة إلى مؤشرات الجهات الخارجية جيدًا وسيئًا. من بين السبعة الأوائل ، لم تبدأ أربعة منها بمؤشرات جهات خارجية على الإطلاق ، ويبدو أن أحد المؤشرات سيئ للغاية
خطوط نقل الجهد العالي تحت سطح البحر ، والهيدروجين الأخضر يمكن أن يجعل أستراليا قوة طاقة نظيفة

يمكن لمشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في شمال أستراليا تحويل القارة المشمسة إلى قوة دولية للطاقة المتجددة
الاستثمار الصيني المتجدد يهوي 39٪ ، يدفع الاستثمار العالمي المتجدد إلى التراجع 14٪

انخفض الاستثمار الصيني في النصف الأول من العام ، لكن النصف الثاني قد يكون أفضل. كما نلقي نظرة سريعة على الأسواق الأخرى